Vermögensberatung: So finden Sie Ihren Berater

Schlecht angelegt
Er hätte sich vorher beraten lassen sollen

Falsche Börsen-Tipps haben schon viele Anleger eine Menge Geld gekostet. Wir sagen Ihnen, wie Sie Ihren individuellen Berater finden

Die wichtigste Entscheidung, damit Sie in Sachen Finanzen auf der sicheren Seite sind: die Wahl des persönlichen Anlageberaters. Seine Aufgabe ist es, genau die Anlageform zu finden, die für Ihre individuelle Lebenssituation am besten geeignet ist.

Drei Tipps für den Start
1. Gehen Sie zu Ihrem Kreditinstitut: Als Kunde einer Bank oder einer Sparkasse haben Sie Anspruch auf Beratung – ganz gleich, wie hoch Ihr Verdienst ist und wie viel Sie anlegen möchten. Dieses Recht sollten Sie nutzen! Gehen Sie zu dem Institut, bei dem Sie Ihre Bankverbindung haben und fragen Sie nach den Möglichkeiten, mit dem Vermögensaufbau zu starten.

2. Gehen Sie zu einem zweiten Institut: Wer vergleicht, gewinnt. Nutzen Sie deshalb die Chance eines zweiten Angebots von einer anderen Bank oder Sparkasse. Wo haben Sie ein besseres Gefühl? Bestimmt können Sie bereits jetzt eine Entscheidung treffen – und die Weichen für ihre finanzielle Zukunft richtig stellen.

3. Suchen Sie in einem Branchenbuch: Mit Sicherheit finden Sie unter dem Stichwort „Finanzberatung“ Fachleute in Ihrer Nähe, die sich auf die Beratung von Privatleuten spezialisiert haben. Diese sollten Sie fragen, wenn Sie eine alternative Meinung zu der Ihres Bankberaters hören oder Sie vor allem auf die Fähigkeit eines Beraters außerhalb von Banken und Sparkassen vertrauen möchten. Sie können auch im Internet recherchieren, welchen Ruf Ihr Berater genießt. Geben Sie einfach den Namen des Beraters, am Besten in Anführungszeichen in eine Suchmaschine ein.

Wie Sie Ihren Berater auf die Probe stellen
Sie haben sich für die Zusammenarbeit mit einem Finanzberater entschieden? Dann geht es darum, das Beste aus der Zusammenarbeit zu machen. Dazu gehört natürlich auch, den Fachmann durch kritische Fragen in Bezug auf seine Arbeitsmethoden und seine Leistungen auf die Probe zu stellen.

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